客户组管理:客户组是对已有的名片进行分组保存,这样便于用户查找分类,用户可以根据自己的名片来编辑客户组信息,在通讯录处点击鼠标右键就可出现编辑客户组功能项
·新建根目录
在通讯录处点击鼠标右键,选择新建根目录,然后输入要建的根目录的名称点击确定即可生成。
·新建子目录
子目录是建立在根目录之下的,一个根目录下面可以建立任意个子目录。点击工具栏按钮的 新建,在弹出的资菜单中选择 新建子目录 选项,并且此时系统会要求使用者为这个新增加的目录进行命名,使用者可按需要填入目录名即可。
·更改根目录/子目录名
用鼠标右键单击要改名的目录,点右键弹出的菜单中选择"修改",该目录的目录名就会变成编辑状态,输入新的目录名后按回车,即可完成改名工作。
·删除当前目录
将当前选中目录及其该目录下的名片信息也一起删除掉。
·当前目录置顶
将选中的目录移动成为最外层的根目录
·当前目录合并到…
将选中的目录下的名片信息被合并到另外一个选中的目录下,此目录将消失。
·当前目录移动到…
将选中的目录整体带目录信息一起移动到另外一个目录下作为其子目录存在。
·转移子目录
在目录列表区中选中一个子目录,拖动这个子目录到另一个目录下,结果就变成了这个目录的一个子目录了。
名片的编辑管理:
用户可以在编辑好的组下进行名片的增加、删除、编辑等功能
·增加用户
登陆、进入主界面后,在左边的 通讯录 窗口选择要加入用户的目录及子目录,然后点击工具栏按钮的新建,在弹出的资菜单中选择 新建名片 选项:在弹出的添加号码框填入相应的用户手机号以及备注资料,如果想取消刚才的所添加的用户,可以直接点击 "取消"按钮取消。
·删除用户
删除用户可全部删除,也可逐步多个或单个删除。
全部删除:在 通讯录 里点击某一用户组,点右键弹出下拉菜单选择 清空当前目录用户 。
逐步删除多个或一个:在 通讯录 里点击某一用户组,该组里的所有客户资料都会显示在右边的手机号码列表区里,在要删除的号码前的方框内打勾 ,就可以逐个删除一个或多个。可以全选删除全部
·编辑用户
在“手机号码列表区”里双击要进行编辑的用户,就会弹出一个与添加用户相同的窗框,使用者把用户的资料作完修改后,确认无误后点击“保存”即可。
·转移用户
在"手机号码列表区"中找到要转移的用户,按鼠标左键(不要放开),拖动鼠标到"目录列表区",要把该用户移动到目录后,松开鼠标左键,该用户的所属组别转移工作完成。
在"手机号码列表区"中找到要转移的用户,单击鼠标右键,选择更改组别,在弹出的组别栏中选择所要更改的组别即可。
·名片的复制
功能描述:把选中的名片复制到其他组别中。
使用方法:客户信息浏览列表中选择需要复制的客户 然后使用右键菜单中的 “复制选中用户到组别” 功能菜单 选择需要复制到的组别即可。
·用户名片资料的修改或删除
在"通讯录"里选择所要修改的对象(目录或者子目录),双击,目录里的用户手机号就会出现在右边的手机号码列表区,然后在某一用户手机号前的方框里打勾点鼠标右键,出现功能菜单,来选择相应的功能。(删除选种用户、更改选种用户组别、修改、导出等)
修改手机号码的内容也可双击此手机号就会切换到修改号码的界面。
·更改选中名片的组别
功能描述:把选中的名片更改到其他组别中。
使用方法:客户信息浏览列表中选择需要修改组别的客户 然后使用右键菜单中的 “更改选中用户到组别” 功能菜单 选择需要更改到的组别即可。
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